Аналитика: «рублификация» превзошли ожидания
Процедуру обмена семи выпусков* валютных субординированных облигаций на новые высокодоходные рублевые бумаги завершилась. Общий объем заявок со стороны инвесторов составил около 120 млрд рублей (1,4 млрд долларов США и 150 млн евро) по номинальной стоимости. Такова аналитика ВТБ.
С учетом выпуска СУБ-Т1-2, конвертированного в рубли по результатам голосования держателей в 2025 году, суммарный объем рублификации превысил 1,8 млрд долларов США, что составляет более 57% от совокупного объема валютных субординированных облигаций банка.
«Суть проекта проекта «Рублификация» - инвесторам было предложено обменять локальные бумаги в иностранной валюте на рублевые инструменты. Мы позитивно оцениваем результаты проведенного обмена. Важно отметить, что заинтересованность инвесторов в переходе в рублевый инструментарий даже увеличилась по сравнению с итогами проведенных ранее голосований», — сказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
Прием заявок стартовал с 18 мая 2026 года. По итогам обмена инвесторы, подавшие заявки, получили новые субординированные облигации с установленной купонной ставкой в размере КС+5%. Согласно эмиссионной документации, первоначально номинал новых облигаций будет валютным, конвертация в рубли произойдет до конца июня.
* В обмене участвовали выпуски ВТБ, номинированные в долларах США (серии ЗО-Т1, СУБ-Т1-1, СУБ-Т1-3 и СУБ-Т1-8) и евро (серии СУБ-Т1-4, СУБ-Т1-9 и СУБ-Т1-10).
